23日早盘，受利好提振 ，以CPO为代表的算力板块应声上攻 ，创业板人工智能盘初涨逾2% 。截至发稿，新易盛飙涨超7%，先进数通、中科创达 、中际旭创 、天孚通信等多股涨超2% 。
热门ETF方面 ，全市场首只的创业板人工智能ETF华宝（159363）场内高开上涨1.72% ，实时成交额超4800万元，资金实时净申购900万份。
消息面上 ，海外对华态度缓和！美国总统特朗普当地时间周二（4月22日）在公开场合发表了讲话，他承认美国目前对自中国进口商品的关税过高 ，预计税率将大幅降低。这标志着特朗普在其标志性的关税政策上态度已出现缓和 。周二 ，美国财政部长贝森特也在摩根大通的一场活动中表示，关税战将很快降温 。
国盛证券指出 ，目前光模块等行业估值已充分包含关税相关风险 ，关税落地后风险有望释放。叠加接下来各光模块与其他算力产业链相关企业财报落地，绩优股有望率先获得资金青睐 。光模块等行业需求高增情况下 ，有望出现龙头领衔修复估值、二三线企业紧随其后的情况 ，继续看好国产算力产业链 。
此外，该机构认为，目前AI应用已处于突破阶段 ，多模态、Agent 等驱动下需求上扬 、产业景气度高涨迅速进行 ，短期来看，持仓比例的暂时性下调有避险需要。但长期来看 ，只要AI叙事逻辑未发生根本性动摇 ，产业发展仍会按照规律持续进行，由此带来的光模块行业景气度终将回归 。
山西证券表示 ，国内光通信企业的核心优势在高频电路设计 、精密光学封装以及硅光子混合集成工艺等 ，并不仅是劳动力成本优势，通过全球化产能布局 ，关税风险可得到有效控制 ，建议关注光模块、MPO 、AEC 、电源等被“对等关税 ”错杀的核心绩优标的估值修复机会 。
把握AI修复机会，建议重点关注全市场首只创业板人工智能ETF华宝（159363）及场外联接（A类023407、C类023408）。资料显示 ，创业板人工智能ETF华宝（159363）被动跟踪创业板人工智能指数 ，一键布局算力硬件+算力软件+AI应用三件套，高效地捕捉AI主题行情，“光模块”龙头含量高 ，充分享受全球AI产业链红利 。
数据来源：沪深交易所等 。注：“全市场首只”是指首只跟踪创业板人工智能指数的ETF。
风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数 ，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11 。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1% 、17.57% 、-34.52%、47.83% 、38.44% ，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整 ，其回测历史业绩不预示指数未来表现 。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议 ，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险 ，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股 、评论、预测 、图表 、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考 ，投资人须对任何自主决定的投资行为负责 。另 ，本文中的任何观点 、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任 。基金投资有风险 ，基金的过往业绩并不代表其未来表现 ，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
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