21日早盘，算力方向回暖明显 ，AI硬件、AI软件均有上涨 ，创业板人工智能指数涨逾1%冲击三连阳。截至发稿，博创科技 、新易盛 、奥飞数据、中际旭创、天孚通信等多股涨超2% 。
热门ETF方面，全市场首只的创业板人工智能ETF华宝（159363）早盘走高 ，现场内价格涨超1% ，冲击日线三连阳，实时成交额突破4500万元 。
国盛证券指出，近期市场情绪持续受关税不确定性扰动 ，避险情绪上升造成算力板块出现较大波动 ，但AI行业的创新却悄然进入迅速迭代阶段。从需求侧看国内大模型军备竞赛仍在持续中，云厂商Capex仍侧重AI ，算力内需并不会因为关税减弱。同台积电业绩说明会中发布指引与1月设定的目标完全一致 ，再次验证AI叙事并未发生改变，算力刚性需求仍存在 。
该机构表示 ，目前光模块等行业估值已充分包含关税相关风险 ，关税落地后风险有望释放 。叠加接下来各光模块与其他算力产业链相关企业财报落地，绩优股有望率先获得资金青睐。光模块等行业需求高增情况下，有望出现龙头领衔修复估值 、二三线企业紧随其后的情况 ，继续看好国产算力产业链 。
把握AI修复机会 ，建议重点关注全市场首只创业板人工智能ETF华宝（159363）及场外联接（A类023407 、C类023408） 。资料显示，创业板人工智能ETF华宝（159363）被动跟踪创业板人工智能指数 ，一键布局算力硬件+算力软件+AI应用三件套 ，高效地捕捉AI主题行情，“光模块 ”龙头含量高 ，充分享受全球AI产业链红利。
数据来源：沪深交易所等 。注：“全市场首只 ”是指首只跟踪创业板人工智能指数的ETF 。
风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数 ，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57% 、-34.52% 、47.83%、38.44% ，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整 ，其回测历史业绩不预示指数未来表现 。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议 ，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向 。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险 ，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股 、评论 、预测、图表 、指标 、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责 。另 ，本文中的任何观点 、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议 ，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任 。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现 ，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证 ，基金投资须谨慎。
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